国家电公司12月24日起将发行200亿元企业债
国家电公司12月24日-25日将发行200亿元企业债，其中7年期品种暂定规模为100亿元，基本利差区间为2.02%-2.60%；10年期品种暂定规模为100亿元，基本利差区间为2.32%-2.80%。
国家电公司12月22日发布公告称，公司周四(12月24日)起将发行2009年第二期国家电公司企业债券。
根据公告，本期债券发行总规模为200亿元，分为7年期和10年期2个品种。其中7年期品种和10年期品种的暂定发行规模分别为100亿元和100亿元，最终的发行规模将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使债券回拨选择权，并报国家有关主管部门备案。
本期债券采用固定利率方式，7年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.02%-2.60%；10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为2.32%-2.80%。Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。
本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，申购金额必须是100万元的整数倍且不少于500万元。本期债券均以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行，发行期限为2个工作日，即自发行首日(2009年12月24日)起至2009年12月25日止。
本期债券无担保。经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。债券主承销商为中金公司、瑞银证券、中信证券、光大证券、西南证券、中信建投证券，副主承销商为中国电力财务、英大国际信托、中国银河证券、国家开发银行、中银国际证券、招商证券，分销商为英大证券、中国建银投资证券、华泰证券、申银万国证券、渤海证券、海通证券、首创证券、中山证券、财富证券、东海证券、华安证券。
本期债券募集资金200亿元，其中100亿元用于四川复龙至上海南汇特高压直流示范工程等项目，50亿元用于偿还商业银行的贷款(主要是项目贷款)，50亿元用于补充营运资金。